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        公共領域車輛全面電動化,充電樁進入加速建設期

        文章來源:綜合報道

        2月3日,工信部等八部門發布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》。通知指出,試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高,其中城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%。

        通知要求,建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎設施體系,新增公共充電樁(標準樁)與公共領域新能源汽車推廣數量(標準車)比例力爭達到1:1,高速公路服務區充電設施車位占比預期不低于小型停車位的10%,形成一批典型的綜合能源服務示范站。

        受政策利好提振,充電樁概念6日盤中強勢拉升。廣發證券點評指出,隨著新能源車滲誘率與產品力提升,充電樁行業已度過跑馬圈地、立樁騙補時期,有望隨新能源車需求進入長景氣周期。公共領域新增車樁比達到1:1,將有力拉動充電樁尤其是大功率直流樁的需求。

        業內分析認為,隨著新能源汽車持續增長,充電樁需求也有望繼續放量。一家充電樁生產企業的負責人對央視財經表示,之所以動員員工提前返崗,一是在去年下半年,公司接到大量訂單,年底前沒能全部生產出來,而且今年的新訂單也在不斷落地。另一家充電樁生產企業也表示,往年的1到6月份,一般都是充電樁生產的淡季,但今年的行情格外好。

        公共領域車輛全面電動化,充電樁進入加速建設期

        德邦證券研究報告認為,續航問題一定程度上得以解決,充電問題成下一個革命方向。新能源車續航里程不足與充電不便為新能源車推廣的兩大掣肘。近年來隨著眾多車企發布的新車型在續航里程方面存在明顯提升,充電問題則成為下一個突破方向。一方面在電池容量不變的情況下,充電功率越大,充電時間越短,為提升充電體驗,充電樁高功率化將成未來主流。另一方面增加充電樁建設數量,降低車樁比也是解決充電問題的方式之一。

        充電樁高功率化將帶來多方面投資機會:

        1)充電模塊方面,隨著超級快充時代的來臨,充電模塊的容量升級、可靠性以及安全性面臨著更高的要求。根據中商情報網的數據,充電模塊在充電樁中的成本占比在45%-55%之間,是充電樁硬件設備中最為核心的部分。市場空間方面,根據一覽眾咨詢的預測,到2025年我國充電模塊市場規模將突破250億元,行業發展空間巨大。

        2)液冷充電槍方面,作為超級充電樁核心部件之一,液冷充電槍能夠解決大功率充電所帶來的發熱問題,同時也能減輕充電樁線纜的重量。目前國內液冷快充技術仍然處于起步階段,主流的液冷快充充電槍的電流指標為600A,在后續發展過程中隨著技術的突破及市場競爭,液冷充電槍市場值得期待。

        3)磁性元件方面,一般為提升直流充電樁的充電功率,通常采用并聯多個充電模塊的方式來獲得更高的充電功率。根據大比特產業研究室的數據,一個30kW的充電模塊所需的磁性元件價值量在600元左右,則480kW的快充樁磁性元件價值量約為9600元左右。未來隨著充電樁建設數量的持續上升以及快充技術進步帶來的充電樁“換樁潮”,磁性元件市場將由此受益。

        公共領域車輛全面電動化,充電樁進入加速建設期

        根據中國充電聯盟數據,2023年充電樁將繼續穩定增長:預計23年我國將新增340萬臺隨車配建充電樁,隨車配建充電樁保有量將達681.2萬臺;預計將新增公眾充電樁97.5萬臺,公共充電樁保有量將達到277.2萬臺;預計將新增公共充電場站6萬座,公眾充電場站保有量將達17.1萬座。

        此外,中信證券測算,在公共領域車輛全面電動化目標的拉動下,未來三年公共充電樁市場規模有望達487億元。市場人士指出,國內三四線城市電車滲透率提高帶來充電樁及運營場站建設需求,充電樁企業持續開拓海外市場帶動行業出貨量大幅提高。行業出貨量的提高帶來的規模效應和高利潤率的海外業務占比的提高,有望推動行業盈利水平明顯改善。

        近年來,全球新能源汽車滲透率持續提升,充電樁作為支撐新能源汽車發展的配套基礎設備,受政策端和需求端雙重因素驅動,未來有望進入加速建設期,遠期市場空間超千億元。

        目前,行業迎來積極變化,高壓快充車型加速投放引領快充趨勢,直流快充樁替代交流慢充樁提升單樁ASP,單樁利用效率提升帶來運營端盈利提升,中國企業出海布局加速,有望給行業帶來巨大的投資機遇。中信證券建議,可把握充電樁設備端和運營端兩條投資主線。

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